企业招标采购管理制度贯宣课件.pptx

1、融创集团文旅建设事业部采购管理制度-宣贯文旅建设事业部 成本部2019年9月目录：第一部分：采购管理制度宣贯1、采购模式及实施条件2、采购方式区别及适用条件3、各部门职责4、招采业务分类5、招采管控分类6、集采管理7、招标过程管理8、指导检查9、违规处罚第二部分：招采管理组下一步工作计划采购模式包括集中采购、单项采购两种：1.采购模式及实施条件采购模式集中采购单项采购定义集中采购是指对于相应范围某一期间内标准化程度较高的可完全锁定价格同一类别的材料设备类、工程施工类或咨询服务类采购事项，通过整合内部需求与外部资源，最大限度发挥规模优势、实现规模效益的采购行为。单项采购是指针对某个具体项目的采购

2、事项的采购行为，包括集中采购以外的采购业务。适用业务范围按照年度维度进行的规模性采购；适用于价格可完全锁定的材料设备类、咨询服务类。单个项目中除已采用集中采购之外的采购事项实施条件1）在协议期内可完全锁定价格，价格波动较大的可设定明确的调价机制；2）最终确定的协议价格可大部分涵盖协议期内所有项目所需产品或服务价格的；3）需求能够被整合的；4）材料设备类、咨询服务类在集团、项目公司等不同范围内某一期间内有相同需求时，可进行相应范围内的集中采购。5）集中采购必须有明确的集中采购协议期内的采购价格清单和价格波动较大事项的调价原则。6）集团集中采购供应商应具备全国范围内的生产，配送、安装、服务和施工能

3、力，可覆盖各区域的售前、售后服务体系，其产品质量和品牌的认知度在全国范围内得到认可。不包括集中采购的各项采购事项采购模式集中采购单项采购协议期限集团集中采购：不超过三年事业部集中采购：不超过两年具体项目履约周期层级1）集团集中采购2）事业部集中采购一类标由文旅建设事业部成本部牵头组织；其他单项采购按照公司相应制度执行。采购方式1）招标、直接委托2）一旦签署集中采购协议，项目公司可直接进行核价,原则上在集中采购协议期内，各项目必须使用集中采购供应商的集中采购产品。3）项目使用集中采购产品时，采用直接签署的采购方式签订合同。招标、直接委托、直接签署、无合同付款 采用的采购模式及其涵盖范围应在年度采

4、购计划和每次采购立项中逐步确定。采购模式包括集中采购、单项采购两种：1.采购模式及实施条件采购方式分为招标、直接委托、直接签署和无合同付款：内容招标直接委托直接签署无合同付款线下比价单一来源单一来源流程复杂性竞争性供应商招 标 的 不 应 少 于 2N+1（N指标段数量，当单次招标中标单位数量N3,入围单位数量应满足N+4个）不应少于2N+1（N指标段数量），特殊情况需说明原因满足要求的供应商唯一签订了战略合作框架协议、材料设备集中采购的供应商或行政及配套缴费类不应少于2N+1（N指标段数量），特殊情况需说明原因谈判在不改变中标结果的情况下可以约谈第一中标人，约谈需两部门三人参加，严禁私下约谈

5、供方密封报价，两部门三人开标，与最低价谈判可谈判缴费类的，原则上须谈判，但可按照政府要求缴费可进行简易询价，如：京东、苏宁、阿里巴巴、天猫淘宝等公开网络方式，或谈判2.采购方式区别及适用条件内容招标直接委托直接签署无合同付款线下比价单一来源单一来源决策方法合理低价法或综合评审法中标合理低价通过非建安项目成本梳理，行政及配套缴费类须年度集团成本部备案合理低价适用条件满足采购要求的潜在供应商资源充足，通过严格程序充分竞争可获取到理想价格的；不适用施工总承包采购。被动直接委托：1）因政府垄断、技术垄断、市场垄断，只能从唯一供应商处采购，且标的物无替代性；2）为保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求

6、，需要继续从原供应商处添购的。签订战略合作框架协议标的额在2万元以下的技术简单成熟、价格构成简单、易评估的工程、材料设备或服务且供应商相对稀缺 2.采购方式区别及适用条件采购方式分为招标、直接委托、直接签署和无合同付款：内容招标直接委托直接签署无合同付款线下比价单一来源单一来源适用条件标准化程度较高，具良好可比性，决策标准可量化的。标的额在30万元以下的技术简单成熟、价格构成简单、易评估的工程、材料设备或服务且供应商相对稀缺，可采用比价方式主动直接委托：1）距上次采购合同签订时间不足半年，且价格波动不大的同类产品；2）集中采购续约；3）单项合同估算金额 30 万元集中采购1)优先在集团品牌库中

7、选择供货商供货2)可不必进行询价比较，直接发起零星采购审批3)应采用先供货、后付款的方式进行满足上述条件的，且标的额大于等于30万元的工程、材料设备或设计服务品类，须采用招标方式资源稀缺的品类，可不受30万限制使用比价采购方式，但立项必须经执行总裁审批政府缴费类 所有工程、材料设备或劳务服务的采购，招标为首选采购方式。2.采购方式区别及适用条件采购方式分为招标、直接委托、直接签署和无合同付款：部门职 责文旅建设成本部4.1.1 负责本制度的制定、解释、修订、推广。4.1.2 负责文旅建设事业部集中采购、所辖开发项目一类标采购组织工作。4.1.3 监督一类规划设计类招采事项，并参与价格谈判。4.

8、1.4 负责制定并维护一类供应商库，组织一类供应商的评价和反评估工作。4.1.5 负责文旅事业部集中采购供应商的引入、管理、评价、续约等工作。4.1.6 负责项目公司采购操作进行抽查审核及审计。文旅建设计划/质监部/酒建管理部4.2.1 参与本制度的制定、解释、修改、监督本制度相关内容的执行情况。4.2.2 负责项目一级计划招标节点编制；并监督设计图纸进度。4.2.3 负责对总包、甲分包类供应商施工过程及交付的检查、评估工作。4.2.4 负责集采供应商现场产品质量的飞检工作。项目公司成本部（含酒建成本部）4.3.1 按照本制度要求组织项目公司二类标、地方类标招采工作。4.3.2 组织编制开发项

9、目全周期采购计划、年度采购计划；月度计划维护、更新。4.3.3 负责组织编写招标文件经济条款，编制招标清单和标底价。4.3.4 负责一类标、二类标、地方标的商务标评标，并主持二类标、地方标商务谈判；监督规划设计类招采事项，并参与价格谈判。4.3.5 负责采购资料整理存档。文旅规划院/项目设计部4.4.1 负责提供招标方案图、施工图纸、招标项目设计参数等技术标准，审核移交4.4.2 确定招标项目主要材料样品、审核投标单位上报样品。4.4.3 评审特种设备、演艺类技术标，回复与图纸和设计参数相关的问题答疑。4.4.4 根据文旅事业部现状进行相关品类的标准化工作，为集中采购提供支持。项目公司工程部4

10、.5.1 负责提供招标文件中与工程管理相关的施工工艺、组织、方案、招标范围和施工界面等技术要求和标准。4.5.2 评审技术标，回复关于工程管理相关的问题答疑。4.5.3 负责投标方管理人员测评。3.各部门职责一级分类二级分类建筑工程类总承包工程、酒店内装、外立面装修、景观工程等特种工程类主题包装、场馆类设计建造、滑雪乐园冷库板、进口游乐设备安装、特种设备钢结构制造等材料设备类常规工程材料设备供应及必须的施工及安装，如制冷机组、空调末端、LED屏等特种设备类游乐设施、骑乘设备、特种影院、舞台设备（机械、吊挂、控制、地板、幕布等）、游乐设备水处理、造雪机等服务咨询类第三方实测实量、监理、造价咨询、

11、室内空气治理等运营物料类运营系统随项目建设或运营前期一次性投入采购专项材料设备（酒店厨洗设备、酒店家具、酒店艺术品等）配套工程类人防工程、热力工程、燃气工程、卫星电视等乐园创新服务类特种电影制作、大型互动游戏制作、动漫制作类、演艺节目创作及制作类、航拍、骑乘类媒体制作其他不属于文旅建设事业部管控的业务分类未列出。注：招采业务分类明细详见附件注：招采业务分类明细详见附件1 1：一类、二类、地方标明细：一类、二类、地方标明细4.招采业务分类类别组织者参与者评定标一类招标文旅建设成本部文旅院、计划部、运营等相关部门文旅建设成本部二类招标项目公司成本部项目公司工程、设计等相关部门项目公司成本部地方类招

12、标乐园创新服务类招标文旅院成本部等相关部门文旅院设计类文旅院/设计部文旅院/设计部、成本部、运营等相关部门文旅院/设计部注：招采管控分类明细详见附件注：招采管控分类明细详见附件1 1：一类、二类、地方标明细及评标办法：一类、二类、地方标明细及评标办法5.招采管控分类1 原则上，项目公司涉及集团集采和事业部集采的工程和物资设备采购，必须使用集采品牌产品，并遵守集采合同约定。2 执行集团集中采购协议的注意事项：同一经销商或安装/施工单位代理多个集采产品的，须对应各自品类集团集中采购协议分别签订合同。项目公司编制与集团集中采购协议相关联的项目招标文件时应根据集团集中采购协议中的条款设定发包条件和内容

13、，不得发生冲突。各项目公司需进行甲指乙供合同备案、建立甲指乙供合同台账、甲指乙供材料设备供货台账以及甲指乙供合同付款台账。各项目公司需严格进行涉及效果的产品封样工作。文旅建设事业部对各项目甲指乙供和定样封样进行监管。6.集采管理集团集中采购成果的使用要求7.招标过程管理招标计划编制依据：项目开发计划及年度招采计划权责界面：事项组织部门参与部门项目全周期采购计划成本部设计、工程等相关部门年度招采计划（含一类、二类、地方类及直接委托）成本部相关部门单项计划一类标文旅建设成本部文旅院、计划部/质监部、运营等相关部门二类标/地方类标项目公司项目公司工程部、设计部等相关部门招标类别成员组成备注一类标总包

14、计划部分管副总、质监部项目经理、项目总经理、项目工程副总、成本部总经理、成本部分管副总、项目成本副总（7人）1.人数必须为奇数，由3个以上直接业务部门人员组成，原则上7人，其中特种工程类、特种设备类、演艺设备类、演艺创作类、演艺制作类9人。2.应划分为技术组、商务组，每组人数均2人，且每组专业技术人员2人。3.招标经办人不作为招标小组成员，但应列席招标小组会议4.特别说明：在一类标立项审批及定标审批中，需在招标小组会签节点后，加签项目总经理审批一类标其他工程计划部分管副总、质监部项目经理、文旅院分管所长、项目工程副总、成本部总经理、成本部分管副总、项目成本副总（7人）特种工程类计划部项目经理、

15、项目特设副总、文旅集团产品研策部专业负责人、主题娱乐事业部相关负责人、文旅院分管所长及业务负责人、成本部总经理、项目成本副总（9人）特种设备类计划部项目经理、项目工程副总、文旅集团产品研策部专业负责人、主题娱乐事业部相关负责人、文旅院分管所长及业务负责人、成本部总经理、项目成本副总（9人）注：其他招标类别各部门人员分配注：其他招标类别各部门人员分配-详见附件详见附件2 27.招标过程管理采购小组（组成要求）一一类标、二、二类标、乐园园创新服新服务标入入围标准准：类别方法文旅建设事业部一类、二类标供应商库对应品类征询意愿，直接入围；品类不对应需进行资格复审融创集团集采单位对应品类征询意愿，直接入

16、围；品类不对应需进行资格复审区域集采、属地城市集采单位对应品类征询意愿，直接入围；品类不对应需进行资格复审新增供应商报名、初审、考察、评审、入库注：原则上，供方入围需对文旅建设事业部对应品类的品牌库供方全部征询意见，参与供方直接入围，不参与的供方需提供回函或往来函件证明；特殊情况供方入围需报招标小组和文旅建设事业部总经理审批。7.招标过程管理供应商入围7.招标过程管理供应商入围地方地方标入入围标准准：类别方法文旅建设事业部一类、二类供应商库对应品类征询意愿，直接入围；品类不对应需进行资格复审融创集团集采单位对应品类征询意愿，直接入围；品类不对应需进行资格复审区域集采、属地城市集采单位对应品类征

17、询意愿，直接入围；品类不对应需进行资格复审其他文旅项目地方标入围单位对应品类征询意愿，直接入围；品类不对应需进行资格复审新增供应商报名、初审、考察、评审、入库7.招标过程管理招标文件编制依据：1)招标文件示范文本 2)工期、样品、图纸等详细的技术要求评标办法：评标办法招标类别技术标权重合理低价法建筑工程类：此类均属合理低价法0%特种工程类：滑冰场设计与施工、滑雪乐园冷库板、金属屋面工程、进口游乐设备安装、舞台机械系统（国内）、游乐设备钢结构制造、制冷造雪系统安装、酒店弱电工程、慧云系统集成、小型钢结构0%材料设备类：此类均属合理低价法0%特种设备类：非游乐设备水处理、表演地板、索道、冰雪制冷主

18、机、放映机、首映礼直播设备及系统、数字电影节目卫星接收设备及系统、投影机、影院座椅、魔毯、动物/鱼类供应、直膨机组、背景音乐系统0%服务咨询类：室内空气治理、监理咨询0%7.招标过程管理招标文件编制依据：1)招标文件示范文本 2)工期、样品、图纸等详细的技术要求评标办法：评标办法招标类别技术标权重综合评分法特种工程类：影视产业园外景地建筑置景艺术工程特种设备类：冰雪设备、剧场小火车、鬼屋、玻璃钢设计制作、海洋馆亚克力玻璃板、造雪机、射击系统及控制集成、数字电影服务器、金属幕、舞台幕布、演出行动设备、标准化游乐设备20%特种工程类：主题包装工程、特效系统工程、维生系统工程、水下主题包装工程、仿古

19、建筑工程特种设备类：游乐设备水处理、儿童游乐设备、进口设备代理服务咨询类：三审造价咨询、第三方实测实量、一审造价咨询30%7.招标过程管理招标文件评标办法：评标办法招标类别技术标权重综合评分法特种工程类：场馆室内建造集成工程、拼接投影系统AV设备供应及集成（音视频集成）、灯光系统工程、投影系统工程、音响系统工程、舞台机械系统（国外）、演出控制系统暨系统集成工程、冰雪雕设计制作工程特种设备类：飞行/动感/互动/太空/体验影院乘骑设备、定制类（标准产品基础上需对机械结构形式或控制系统重新设计）游乐设备、特殊创新类（个性化设计产品，如世界首台、完全创新的运动形式等）游乐设备40%乐园创新服务类：文旅

20、舞美制作、花车制作、服饰制作50%乐园创新服务类：特种电影、大型互动游戏制作、航拍、演艺节目创作类、骑乘类媒体制作、动漫制作类（境内）70%注：注：未列品类评标办法、技术权重，见附件未列品类评标办法、技术权重，见附件1 17.招标过程管理立项（审批权限）事项审批流程一类标（非规划设计类）经办人招标小组项目总经理法务总经理、成本总经理文旅建设事业部总经理、集团执行总裁一类标（规划设计类）经办人招标小组项目总经理法务总经理、设计院院长、成本总经理文旅建设事业部总经理、分管研发副总裁集团执行总裁二类/地方类标经办人招标小组项目法务项目公司总经理直接委托一类标（非规划设计类）金额500万元经办人成本副

21、总经理-成本总经理事业部总经理500万元金额经办人成本副总经理-成本总经理事业部总经理集团执行总裁一类标（规划设计类）金额500万元发起人设计院主管所长、成本经理设计院副院长、成本副总经理设计院院长、成本总经理事业部总经理研发副总裁500万元金额发起人设计院主管所长、成本经理设计院副院长、成本副总经理设计院院长、成本总经理事业部总经理、研发副总裁集团执行总裁二类、地方类标金额30万元经办人成本经理成本总监成本副总经理项目公司总经理30万元金额500万元经办人成本经理成本总监成本副总经理项目公司总经理事业部成本经理事业部成本副总事业部成本总经理事业部总经理500万元金额经办人成本经理成本总监成本

22、副总经理项目公司总经理事业部成本经理事业部成本副总事业部成本总经理事业部总经理集团执行总裁7.招标过程管理发标、现场踏勘、答疑或补遗、回标操作要点：事项操作要点发标立项审批完成，招采系统对所有入围供应商发放招标文件。现场踏勘如有必要组织投标单位现场踏勘的，应在招标文件中明确踏勘时间及地点，由项目公司工程主管部门现场组织投标保证金回标前2天收取投标保证金，形式可以是现金支票、银行保函、银行汇票、在合作工程进度款担保函、应退未退投标保证金。标的额100万元（含）以下的投标保证金可免收。标的额100万元至500万元（含）的投标保证金2万元。标的额500万元至2000万元（含）的投标保证金5万元。标的

23、额2000万元以上的投标保证金10万元。质疑和答疑线上质疑，招标小组答疑并线上回复所有投标单位。回标供应商回标须回电子版至融享供应商门户；投标总价以承诺书盖章扫描件上的总价为准。7.招标过程管理发标、答疑或补遗、回标（审批权限）审批事项业务分类审批流程调整招标报名截止时间答疑、补遗再次发标审批调整截标时间一类标（非规划设计类）经办人招标小组成本副总经理一类标（规划设计类）经办人招标小组设计院院长二类、地方类标经办人招标小组项目公司总经理7.招标过程管理开标及答辩序号要求1均须线上招标，在网上招标系统中统一开标。2先开技术标，技术评分完成后，再开商务标、评商务标，并进行综合评审。3现场答辩（如要

24、求）按递交投标文件的逆序进行。7.招标过程管理评审要求顺序事项责任人要 求1技术标评审技术标评委1、采购小组组长主持评标工作，评标过程中采购小组成员应全程参与，确因特殊情况无法参加须授权胜任人员参加，报采购小组组长批准。禁止未经授权的人员参加评标并签署意见。采购小组成员要独立行使职权、承担责任，禁止私下串通、人为操控及代替打分。对技术标评为不合格的评委需单独出具书面说明。2、必须严格按招标文件的要求评、定标，严禁在开标后变更评标办法。3、必须进行深入、全面的标函分析，具备定标条件的必须定标，确实不具备定标条件的应进行二轮回标或二次报价。4、开标后禁止接受个别投标单位的优惠降价，进行单独议标。2

25、符合性评审招标小组3商务标评审商务标评委4综合评审招标小组7.招标过程管理评审内容评审阶段评审内容（包括但不限于）评审结果技术标评审1)设备、材料的参数、性能符合招标文件要求2)进度计划安排合理，工期符合招标文件要求3)工程质量、进度、安全及环境保护措施科学合理4)组织架构、技术人员、机械设备、劳动力配置合理5)施工方案重点突出，技术先进、科学及安全可行6)样品或样板符合招标文件要求（如需）不合格按照无效投标处理。符合性评审1)按照招标文件的规定填写、装订，字迹清晰2)投标文件中法定代表人或授权代表署名及投标单位印鉴齐全3)按照招标文件要求填写各清单项目的单价及总价4)提供招标文件要求的其它有

26、关投标资料5)符合招标文件的各项实质性要求，无重大偏离商务标评审1）投标总价及单价合理2）未提出偏离招标文件要求的特别声明3）符合招标文件规定的其他条件对投标价做出分析，实质上低于成本，按照无效投标处理。7.招标过程管理回标总价修正事项要 求允许修正回标总价的情况1 投标单位的网上回标填报总价、投标书扫描件总价和投标清单总价不一致的商务标评标以融享供应商门户中回标文件里承诺书盖章扫描件上的总价为准。2 定标前，与综合排名第一的投标单位约谈降价事宜，投标单位降价的。不允许修正回标总价的情况1 投标单位对于主材的种类、品牌、档次选择与招标文件不符的。2 多轮回标过程中，应招标单位要求修正算数错误、

27、遗漏、未报价项目和不平衡报价的。3 修改招标文件工程量的，应按照原招标文件工程量或招标答疑确认的工程量进行更正的。4 其他不得修正回标总价的情况。1.投标人以串通、冒名、弄虚作假等不正当手段参加投标的；2.投标文件内容缺失关键信息的；3.投标函、商务标无投标人公章及其法定代表人(或者授权委托人)印鉴(或签字)的；或投标函、商务标上的印鉴与资质证书上的名称、名字不符及投标人提供的有关资料、证书、证明材料有假或伪造的；4.投标文件未按规定填写，内容不全或字迹模糊辨认不清；5.投标书中出现两个及以上投标报价的；6.未按规定的投标格式报价的；7.未能实质性响应招标文件要求的；8.组成联合体投标的，投标

28、文件未附联合体各方共同合作协议；9.商务标放入技术标文件上传系统的；10.不同意在投标总价不调增的原则下，仅针对算数错误、遗漏、未报价项目和不平衡报价进行修正的；7.招标过程管理废标情形11.投标文件逾期网上回标；12.投标文件不响应招标文件的实质性要求；或投标人未按要求提交投标保证金；13.有违反中华人民共和国招标投标法中有关废标规定的；14.无正当理由，严禁废标。如必须废标的，属于技术标废标的，应由采购小组中技术标评审人员组织对应部门负责人会议决策；属于经济标废标的，应由采购小组中经济标评审人员组织文旅建设事业部对应部门负责人会议决策。采购小组按照决策要求确定是否废标。不分技术和商务，一类

29、标废标均需审批至文旅建设事业部总经理；二类和地方类标废标均需审批至项目公司总经理，并向文旅建设事业部成本部报备。7.招标过程管理废标情形7.招标过程管理重新招标序号条 件1首轮回标的投标单位数量不满足本制度要求的；2最后一次报价，所有投标单位报价均高于目标成本的，可以重新招标。7.招标过程管理接受投标单位上调投标总价情形序号条 件1招标单位明确要求扩大承包范围、提高招标项目品质；2招标人提高施工难度，现场安全文明标准及质量标准；3提高中标单位的责任要求；注：除以上3种情形外，不接受投标单位上调投标总价7.招标过程管理多轮回标要求序号条 件1对投标文件存在疑问的，应以问卷或答辩形式向投标单位提出

30、质询，并要求其做出书面澄清，在投标总价不调整的前提下，并进行二轮回标；无疑问的，可无需进行二轮回标；2问卷的内容应清晰、明确，经过采购（招标）小组成员会签/审批后分别发给所有投标单位；3邀请招标回标总次数2 次；7.招标过程管理多次报价的条件序号条 件1具备定标条件应直接定标，严禁进行二次报价；2招标技术条件发生变化，包括技术条件、产品参数、质量标准、工期调整等；3招标商务条件变化，包括国家政策、合同条款、招标清单调整等；4邀请招标报价总次数2 次7.招标过程管理定标序号合理低价法-定标工作要求1合理低价法，是指在技术标评定合格的投标单位中，选择投标报价合理且最低的投标单位作为中标单位2如最低

31、回标总价满足定标原则，应就首次回标最低报价单位约谈，在不高于其投标总价、且不改变招标文件要求的前提下，就其价格问题约谈，同时修正不均衡报价、错漏项目、链接错误等问题。3如最低回标总价不符合定标原则，出现废标或弃标的情况，应在不改变招标文件要求的前提下，组织其他投标单位进行二次报价，并按二次报价的最低价格确定为中标人，在不高于其投标总价的前提下，就其价格问题约谈，同时修正不均衡报价、错漏项目、链接错误等问题。4最低回标总价单位未出现弃标或废标的情况，严禁直接约谈次低价单位。5如最低回标总价单位出现弃标或废标的情况，其他单位数量不满足制度规定的投标单位数量，可按照制度规定补充合格单位回标或变更招标

32、方式。以上变更应经制度规定审批流程通过后方可执行7.招标过程管理定标序号综合评分法-定标工作要求1综合评分法，是指根据采购项目的特点，在技术标评分合格的投标单位中，进行技术和商务标综合评分，技术标和商务标各按一定的权重，总评分按100分计。2采购小组依据评标结果，推荐第一中标人、第二中标人，原则上为第一中标人中标，在不高于其投标总价的前提下就其价格问题约谈，同时修正不均衡报价、错漏项目、链接错误等问题。3若第一中标人书面致函放弃中标的，则第二中标人中标并按照规定约谈，同步在招采系统中直接变更中标人。4综合评分定标时，原则上只约谈综合排名第一的供方；不得跨越综合得分顺序任意挑选投标单位安排谈判。

33、序号综合评分法-对技术标和商务标的评分要求1技术标须设置明确的评分标准，评标小组成员均需独立评分并署名，评分完成后交由经办人汇总，评分提交后严禁修改或替换，评分汇总表由汇总人及评标小组组长签字确认，评分结果不得向其他任何人透露。技术标得分一经确定，即使多次报价，也不再调整2商务标须按报价越低得分越高的原则评分，其中合理最低报价得满分。多次报价时，应每次都有商务标评分和综合评分3技术标评分表，需将供应商评价作为一项评分内容，分值及方式视采购事项由采购小组制定4对于综合评分定标中“技术标”评分权重不得超过附件1中所规定的比例7.招标过程管理定标事项审批流程一类标（非规划设计类）经办人招标小组项目总

34、经理-成本总经理文旅建设事业部总经理集团执行总裁一类标（规划设计类）经办人招标小组项目总经理设计院院长、成本总经理文旅建设事业部总经理、分管研发副总裁集团执行总裁二类/地方类标符合制度经办人招标小组项目公司总经理超出制度规定经办人招标小组项目公司总经理事业部成本副总经理事业部成本总经理事业部总经理7.招标过程管理定标（审批权限）7.招标过程管理备案、审计监督事项要求/联系方式备案二类标和地方标中合同估算金额30万元以上的工程类、材料设备类和服务类招标，定标后5个工作日内将相关资料报文旅建设成本部备案。监督所有招标文件中应列明集团风险管控部联系方式及主要监督内容。集团风险管控部联系方式（以最新信

35、息为准）监督举报电话：监督举报邮箱：地址：北京市东城区东直门北大街8号使馆壹号院4号楼 融创集团风险管控部微信：8.指导检查文旅建设成本部对系统内各文旅项目公司的成本业务及成本人员有监督考核、指导检查职责，对非成本部经办的招标业务同样负有指导监督职责。1 检查形式：检查形式参加人员结果应用联合检查文旅建设成本部专员、项目系统指派专员纳入月度、半年或年度考核。经分析后的检查数据库将作为业务及管理改进的依据。专项检查文旅建设成本部派员2 检查要求：2.1 检查小组一般由2-3人组成，组长/副组长一名，其余为组员，组长/副组长负责专项检查工作的全面开展，对专项检查结果进行审核并上报。2.2 检查小组

36、成员必须熟练掌握招标采购管理制度，熟悉成本相关业务。2.3 检查过程中，要求检查小组公平、公正，发现问题要及时记录，不包庇袒护。9.违规处罚1 即即时处罚：注：以上即时处罚事项均基于被处罚人的专业技术原因导致，徇私舞弊事项以审计部门出具意见为准处罚事项处罚金额（元）分类（招采类事项）金额（万元）责任员工责任经理责任高管（总监/副总）项目总经理/部门总经理未审批先实施的事项（每发生一项）未执行OA系统集团最终审批人意见（每发生一项）金额10030050010002000100金额200500100020003000200金额5001000200030005000金额500200030004000

37、8000因项目管理原因，超出制度的直接委托每发生一项500200030005000未按招标文件评标方法的评、定标项目每发生一项5002000300050009.违规处罚处罚内容（招采类事项）直接责任人处罚管理责任人处罚部门经理部门总监/副总项目总经理/部门总经理1）招标过程有明显串标或围标现象未发现；2）开标后接受投标单位的单向价格调整。通报批评通报批评通报通报批评批评通报通报批评批评/1）未发放中标通知书就安排施工单位进场施工；2）不执行流程最终审批意见；3）未按制度或规定进行招标的审批事项；4）一、二类招标未从集团品牌库中选择入围单位或未按制度进行招标；5）具备定标条件未定标而进行不必要清

38、标；6）未按照招标文件中的评标办法进行评、定标。通报批评通报批评（情节严重的（情节严重的降级降级降职）降职）通报通报批评批评通报通报批评批评通报通报批评批评1）利用职务之便人为操纵招标结果；2）发生投诉，采用威胁恐吓、私下协议等方式擅自处理，隐瞒不报；3）不配合各职能部门的业务检查和投诉调查，消灭证据解除劳解除劳动关系动关系降级降职降级降职注：1、直接责任人是指：上述事件被认定的主要责任人，可以为员工、经理、总监/副总、总经理；2、管理责任人是指：上述事件被认定的主要责任人的部门经理、部门总监/副总、总经理；3、实际处罚结合具体情况不低于上述处罚意见，与审计意见不一致的以审计意见为准。1 行政

39、行政处罚：目录：第一部分：采购管理制度宣贯第二部分：招采管理组下一步工作计划1、供应商库内一类、二类品类供应商的全面梳理已完成重点效果类品类的分档分级及其他品牌库供应商的梳理，包括僵尸单位清理、服务范围和供应品类的审核规范；补充销售物业本年度优秀供应商；重要品类进行分级分档管理，如外装、内装、钢结构、景观等，梳理汇报后统一入录文旅建设事业部服务范围的库内；2、持续开展供应商履约评价工作目前已完成供应商评价制度编制，且已开展总包8月、9月的月度评价；并下发了总包评价操作指引；后续会陆续开展其他品类供方评价，如：景观、内外装、材料设备（特种设备）类、工程（特种工程）类等；3、集采工作开展目前已梳理

40、可进行文旅建设事业部集采品类31类，根据各项目的需求开展年度集采工作；4、招标文件、合同范本的修编依据最新采购管理制度，对现有各品类工程招标文件、合同范本进行修编，预计12月底完成并下发；二、招采管理组下一步工作计划5、第四季度地方类招标的指导检查工作依据招采制度要求，对各项目负责的二类标、地方类标招标事项进行指导检查；对检查结果纳入项目成本部的年度考核打分。第四季度组织各项目成本人员进行最新采购制度考试；考试题型暂定为：单选题、多选题、判断题6、负责招标管理、供方管理信息平台建设及维护招采信息平台流程的完善和更新；7、文旅建设事业部供应商大会筹备具体供应商大会筹备工作事项，依据时间安排另行通知，届时需项目成本部配合完成8、项目公司成本部需组织项目各部门人员进行最新采购制度学习、宣贯，以便于后续招采工作的顺利开展二、招采管理组下一步工作计划感谢聆听！