中国大中型客车市场研究报告.doc

1、产经报告 大中客车中国大中型客车市场研究报告目 录第一章 我国客车工业基本状况1.1 客车标准分类1.2 中国大中型客车的发展历史1.3 我国汽车工业的特征1.3.1 特征1.3.2 形成原因1.3.3 制约我国客车发展的问题1.4 我国大中型客车的技术现状1.5 国内大客车动力性能指标分析1.6 世界主要地区、国家产销概况 1.6.1 西欧1.6.2 东欧1.6.3 北美1.6.4 南美1.6.5 日本1.6.6 印度第二章 市场分析2.1 行业产销状况2.1.1 历史数据2.1.2 主要客车企业2002年产销状况2.1.3 销售排名 2.1.4 2003年一季度销售排名2.2 产业环境2.

2、2.1 进入壁垒2.2.2 产业扶持2.2.3 成本结构 2.2.4 资本/劳动密集度2.2.5 产业波动性2.2.6 环保因素的限制2.3 中国客车生产企业引进外资状况2.4 加入WTO对我国客车生产的影响2.4.1 对高档豪华大中型客车的影响 2.4.2 对中档大中型客车的影响 2.4.3 对普通型大中型客车的影响 2.4.4 大中型客车行业采取的对策 2.5 入世前后的市场分析 2.6 客车制造业存在的问题及对策2.7 产品发展重点2.8 2003年各公司产销和服务情况2.9 大中型客车上市公司现状分析2.9.1 现状2.9.2 总体评价第三章 市场需求预测3.1 大、中型客车及底盘规划

3、厂家 3.2 客车整体销售状况3.3 中国大中型客车市场需求结构预测3.4 影响需求的主要因素3.4.1 公路客运市场3.4.2 城市公交车市场3.4.3 旅游出租车市场3.3.4 团体用车市场3.4.5 客车出口市场 3.5 大中型客车市场需求结构预测3.6 客车销售的五大市场3.7 十五规划的指导思想和发展目标 3.7.1 指导思想3.7.2 总量目标3.7.3 组织目标3.7.4 产品水平和产品开发目标 3.7.5 产品出口目标3.7.6 产品发展重点 3.8 大中型客车市场影响因素分析 3.9 注意事项3.10 成功的内部因素第四章 主要企业4.1 主要企业4.1.1 一汽客车有限公司

4、4.1.2 东风杭州汽车有限公司4.1.3 常州长江客车集团有限公司4.1.4 辽宁黄海汽车集团有限责任公司4.1.5 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司4.1.6 西安西沃客车有限公司4.1.7 湖南省三湘客车集团有限公司4.1.8 桂林大宇客车有限公司4.1.9 上海申沃客车有限公司4.1.10 广州骏威客车有限公司4.2 上市公司4.2.1 厦门汽车股份有限公司4.2.2 郑州宇通客车股份有限公司4.2.3 扬州亚星客车股份有限公司4.2.4 安徽安凯汽车股份有限公司 4.2.5 中通客车控股股份有限公司4.2.6 安徽江淮汽车底盘股份有限公司第一章 我国客车工业基本状况1.1 客车标

5、准分类按车长分类:微型客车(L35m)；轻型客车(35-7m)；中型客车(7-10m)；大型客车(L10m)。按价格分类30万元以上80万元以下 中档客车80万元至120万元 高档客车200万元以上 高档豪华客车交通部行业标准交通部行业标准营运客车类型划分及等级评定(JT/T325-1997)把用于营业性旅客运输的汽车称为营运客车。交通部标准把营运客车的类型划分为客车(合卧铺客车)和轿车两大类，在客车大类中又进一步细分为大型客车(车长9m)、中型客车(6m车长9m)和小型客车(车长6m)三种。营运客车的等级评定主要测量客车的动力性、行驶平顺性、制动性、密封性、车内噪声、空气调节、乘客座椅(卧铺

6、)、车内服务设施、整车布置与内饰等指标，将大型客车划分为5级(高三级、高二级、高一级、中级和普通级)；中型客车划分为4级(高二级、高一级、中级和普通级)；小型客车分为4级(高二级、高一级、中级和普通级)。建设部标准城市客车分等级技术要求与配置(CJ/T162-2002)，将城市客车划分为两种类型：市区城市客车(市内公共汽车)和城郊城市客车(城郊公共汽车)。进一步地，又以车辆长度为标准来细分城市客车为4类：小型城市客车(3.5m-7m)，中型城市客车(7-10米)，大型城市客车(10-12米)和特大型城市客车(铰接客车为13-18米，双层客车为10-12米并具有上下两层座位)。 1980年，沈阳

7、飞机制造公司根据军民结合的方针，决定把旅游客车作为该公司的支柱产品安排生产，建立沈飞汽车厂。1982年和1986年，曾先后引进日本富士重工株式会社、日产汽车工业株式会社的RM80G中型旅游客车车体制造技术及日本日野自动车工业株式会社、日野车体工业株式会社的RR172SA中型旅游客车车体制造技术，掌握了无大梁半承载车体制造技术，这两种车型共生产950辆，是我国第一批高档大客车。 1986提4月，兵器工业总公司北京北方车辆制造厂与德国尼奥普兰公司签署了使用尼奥普兰客车工艺技术的许可证合同，1986年7月，经国家批准合同生效。1987年9月，我国第一辆北方牌BFC6120型高档豪华大客车问世。 鉴于

8、中国巨大的客车市场容量，大客车生产厂家积极寻求国外大客车公司的经济技术合作，发展高中档客车，世界各国大客车公司也把目标投向中国的大客车市场，90年代我国大客车生产进入快速发展时期。这一时期的发展特征：一是国内骨干大客车生产厂家与国外名牌大客车制造厂家联姻，或由国外厂家输出制造技术，或与国外厂家合资生产；二是国内大客车生产厂家以技术进步为中心，加大技术改造和产品开发力度，生产技术水平快速提高；三是若干骨干厂家形成生产高档大客车的生产基地，高档豪华大客车不论在数量和质量上水平都有一个新的飞跃，从底盘、发动机性能，车身部分、车体结构、车内装备和装饰，接近或达到了国际高档旅游客车的水平，填补了长期依赖

9、进口的空白。 1.3 我国汽车工业的特征1.3.1 特征我国汽车工业的主要特征是散而弱。它突出地表现是: 1、 厂点过多：1999年,全国有客车生产企业95家,客车改装厂460多家。当年产量50.9万辆,另有改装车产量10.6万辆。除微型客车外,每家生产企业平均产量为2545.6辆。 2、 生产布局分散：客车生产企业差不多遍及全国各地,除机械系统外,生产客车的还有城建、兵工、交通、旅游、航空、航天、煤炭等系统,客车生产和改装企业几乎遍地开花。 3、 产品整体水平不高：除大型客车和轻型客车因引进技术或合资产品水平较高外,中、微型客车水平参差不齐,大多数产品水平不高,工艺水平落后。在生产方式上多数

10、以手工劳动为主,敲敲打打是这个行业的主要生产特征之一。 4、 部分产品市场竞争过度。 5、 不少企业经营困难、亏损严重。 6、 单厂规模不大,综合竞争实力不强。 1.3.2 形成原因我国客车工业散而弱问题的产生既有历史因素,也有体制上的因素,还有需求上的因素。但其中体制上的原因是根本性的。一是投资体制的单一化,使得汽车工业发展的投资主要来源于政府；二是管理体制缺乏统一性,加剧了散而弱局面；三是社会需求水平不高,是散、小、差得以长期存在的社会土壤；四是国有制的无限责任,使经营者缺乏风险意识,容易形成一哄而上的局面。由于所有制形式是单一的国有制,经营者个人不需要承担风险,在投资、产品开发等方面存在

11、一定的随意性。1.3.3 制约我国客车发展的问题 产业组织结构方面从产业组织结构的角度看,客车企业结构散、布局乱、规模小,是我国客车工业面临的最主要问题。 客车生产技术方面从客车生产技术的角度看,底盘、发动机落后,成为制约我国客车企业竞争力提升的主要因素。 1.4 我国大中型客车的技术现状我国大中型客车的技术现状与十年前相比，已有已有了突飞猛进的发展。各地一些客车企业通过与外国企业合资与引进技术，进一步缩小了与国际先进水平的差距。我国现代客车技术主要体现在以下方面：1.车身造型方面普遍采用了国际流行款式大曲面流线型和方基调型。采用大曲面瀑布形前档风玻璃，前面罩多采用玻璃纤维材料，追求外形美观及

12、有良好的空气动力特性。2.一些大型客车采用了承载式车身结构，即无车架的整体结构形式的车身。车身就作为发动机和底盘各总成的安装基础，可以节省材料和减轻汽车的整车重量。但是承载式车身结构由于不用车架做支承，车身就会全部承受由各方传递过来的震动，因此整车避震系统要求相当高。我国以前是没有承载式车身结构的客车，全都是采用半承载式或者非承载式车身结构，即车身安装在车架上的形式。现在有了承载式车身结构的大型客车，说明我国的客车装配技术在重要领域上已经赶上了国际先进水平。3.车厢外蒙皮喷涂质量相当好。一些国产大客车的车厢蒙皮漆面很鲜艳，光滑平整映象率高。从侧面看没有凹凸感，可与进口大客车比美。4.我国豪华客

13、车以11米-12米的规格居多，座位数目在50个左右。车厢座位安置在两边凸台上，车身高度一般超过3.2米，车身分为上下两层，上层是乘客厢，下层是行李及机器舱，这种称为“层半”式车身的好处是充分利用空间资源及布置紧凑，它已成为当前豪华大中型客车的流行形式。5.几乎所有豪华大中客车的乘客门都是外摆式，以前常见的对开式及内摆式门很少见。有些客车门一级门梯离地面仅有300多毫米高，以方面乘客上落。6.我国豪华大客车的车厢制造、座椅、内装饰材料都是自己制造或在国内采购。但关键总成例如底盘、发动机多是采用进口件，这些客车都是合资企业或引进技术生产的。这些客车采用空气悬架、大功率发动机，进口空调和进口仪表板，

14、内置闭路电视和洗手间，时速可达100公里以上，整车性能方面尤其在乘坐舒适性方面有很大的提高。 1.5 国内大客车动力性能指标分析对于国内客车，由于功率过剩论的存在，使得整车动力性较差，且发动机长期处于高负荷状态使得可靠性差，油耗高。在国产客车中许多车型还选用汽油机作动力。根据统计，在10m级客车中，选用汽油机的占26.67%。这些由中型货车底盘改装而成的客车承载能力存在先天不足，但由于价格便宜，市场占有率很大。在以柴油车为动力的客车中，大部分选用缸径100-110mm、排量6L左右的中型车用柴油机。欧洲大客车的技术特点是：发动机功率大、扭矩高，且发动机转速有下降的趋势（欧洲目前大客车用柴油机最

15、大扭矩转速平均为1189.5r/min），允许总质量大。这使得车辆行驶速度高、加速性能好、车辆爬坡性能强、可靠性强、油耗、噪音及排放低。国产大客车动力性能指标与欧洲产品相比，仅相当于其20世纪80年代水平。表现在：整车允许总质量小。比欧洲同类型产品低20%左右；发动机功率小。使用时发动机经常处于满负荷状态下工作，导致最高车速降低，加速性能不佳，爬坡性能不强，可靠性差，油耗、噪音高，排放不佳。要实现公路运输的高速客运化，缩短国产大客车动力方面与国外产品的差距，出路在于提高发动机的技术水平和改进整车的匹配思路。随着今后国内客车车身、底盘技术水平及空气悬架的使用，整车允许最大总质量也将相应提高。使用

16、大功率柴油机将成为我国大型旅游客车的主要目标。1.6 世界主要地区、国家产销概况 1.6.1 西欧：对全球市场影响很大 开发新技术需要较大的投入，近年企业并购活动频繁等因素使卡车制造商数量持续减少，尽管西欧仅占世界大中型公共汽车和长途客车市场的约12%，但西欧制造商对全球市场的影响却不可忽视。通过补贴，许可证、合资企业和组装厂等形式，西欧厂家实际上占有世界市场的约60%65%而且该比例仍在上升。 戴姆勒克莱斯勒：世界上最大的公共汽车制造商，其EVOBUS分公司在兼并SETRA公司后负责经营奔驰公司在欧洲的工厂，EVOBUS发展很快，利润颇丰，占 西欧市场近30%的份额。 沃尔沃：原先主要是一家

17、底盘生产厂家，20世纪90 年代沃尔沃异军突起，与一些特定市场的车身制造商关系密切。在进行了一系列的并购活动（尤其是购买加拿 大PREVOST和北美最大的城市公共汽车制造商之一 NOVABUS）后，改为主要生产整车，并调整了其在欧洲的经营，将生产集中在瑞典和波兰（波兰被视作供应中欧和东欧市场的较廉价生产地）。沃尔沃的另一个重要采购目标是SCANIA，此项兼并意味着沃尔沃在斯堪的那维亚市场的份额将扩大。 1999年沃尔沃公司在全球范围内的销售量达到了44万辆，而在拉美地区仅销了周2000辆。沃尔沃公司拉美地区总裁诺林德日前指出，目前沃尔沃占据了拉美15%的豪华客车市场，在巴西这一份额已达到20%

18、。该公司计划在4年内使沃尔沃在拉美豪华客车市场所占份额能增到20%25%。随着南方共同市场（巴西、阿根廷、乌拉圭和巴拉圭）的日趋稳定和成熟，沃尔沃有望在南美地区获得高速发展。IRISBUS：1999年1月，IRISBUS购买了雷诺和依维柯的客车制造部门，在法国、意大利和西班牙没有工厂，成为这三大市场的领导者，生产公共汽车、城间车辆和大客车，并将一些底盘加以改装，更符合现代车型的需要，公司总部设在巴塞罗那，是一个真正的跨国公司，未来还将通过并购扩大生产，力争在欧洲两大市场德国和英国占领更多的市场份额。1.6.2 东欧：生产规模大幅减少 过去，东欧的公共汽车制造业规模较大，主要的生产厂家是匈牙利的

19、IKARUS其年产量曾经达到1.3万辆，现已成为欧洲主要厂家IRISBUS的一部分，产量仅为原来的一小部分。波兰的两家主要制造商JELCZ和AUTOSAN的大部分股权已被奔驰公司所拥有。俄罗斯的主要厂家LIAZ的产量也比10年前大为减少，前景未卜。但俄罗斯另一家中型多功能公共汽车制造商PAZ则运营状况良好，并开始与几家欧洲同行洽谈合作事宜。一些装备精良的俄罗斯军工厂已转产公共汽车，其中的TUSCHINO工厂（在莫斯科郊外）正在与IKARUS合作，组装和生产公共汽车，意大利BREDAMENARINIBUS计划在圣彼得堡成立合资企业，但资金短缺是主要障碍。1.6.3 北美：西欧厂家大举侵入 近几年

20、来，欧洲制造商大举进入北美，如沃尔沃购买了墨西哥最大的公共汽车制造商之一MASA，西欧之星卡车机构购买了加拿大ORION的部分股权。美国独立的（指无外资介入）公共汽车（TRANSIT BUSES）厂家仅存GILLIG一家。 西欧的介入是主要零部件（如发动机、齿轮和车轴）供应商所关注的。多年来，北美使用的公共汽车和客车发动机主要是GM两个冲程的发动机，但后来被噪音和废气排放相关立法所禁止。目前CUMMINS和底特律DIESEL是两家主要的供货商，他们关注的是自己的客户是否是欧洲公司的子公司。 沃尔沃和奔驰公司当然愿意提供自己生产的发动机，但他们面临的竞争很激烈。用联邦货款采购的公共汽车必须含有至

21、少60%的美国产发动机零部件，进口发动机价格昂贵，限制了一些制造商的采购能力。而客车的拥有者往往是小型家庭式公司，通常进行长途旅行，需要随时随地获得有关服务，但是，在北美高速公路网络对零部件进行存放的成本不小。1.6.4 南美：由欧洲供货商垄断 南美公共汽车和客车工业也在很大程度上受到欧洲同行的影响，奔驰公司在巴西的工厂可能是目前全球最大的底盘制造厂。沃尔沃和SCANIA在巴西也有一定规模的经营，主要集中在重型公共汽车和客车底盘的产销，另外，大众的一家工厂在南美生产中型卡车和公共汽车底盘。巴西工厂向南美共同市场贸易区的其他成员国以及包括哥伦比亚和委内瑞拉在内的北部邻国供货，这些工厂有实力强大的

22、车身制造商的支持。MARCOPOLO的公共汽车和客车车身的年生产能力达到9000个。其他一些工厂不仅内销，还远销到非洲和中东地区。1.6.5 日本：公共汽车制造商的作用不大 日本在世界小汽车市场有举足轻重的影响，但他们在中型公共汽车和大客车领域的活动主要局限于本国市场以及周边市场。实际上，在一些地区市场，尤其是非洲和南撒哈拉地区，日本厂家的微型公共汽车和运输车与大型公共汽车之间的竞争十分激烈，后者的销量由此大幅度减少。丰田子公司日野、铃木、三菱和日产内燃机公司在国内市场一直占有很强的实力，生产各类城市公共汽车和客车。近年日本豪华车渐受欢迎，风格日趋国际化，一些型号明显带有欧洲风格。由于日本产品

23、在国内市场很有销路，所以对出口也有不利之处。日本出口的同类产品一般是为当地车身制造业提供微型公共汽车、运输车、重型卡车底盘等。1.6.6印度：国内两大制造商实力雄厚 印度国内市场由位居世界10大制造商（以产量计）之列的两家园内制造商所垄断。ASHOK LEYLAND一度为LEYLAND的于公司和许可证生产商，现在仍在生产一部分由LEYLAND设计的公共汽车。包括非常老式的双层公共汽车。该公司一直是印度各类国家级道路运输公司的主要供货商，现在由HINDUJA家族所拥有，依维柯占有37%的股权，其生产型号逐渐由LEYLAND转向依维柯设计，同时普遍采用田野发动机。另一家制造商TATA在客车市场也很

24、有实力，生产一系列底盘较高、发动机前置和后置的公共汽车和客车，沿用老式的奔驰公司设计，并拥有生产CUMMINS发动机的许可。第二章 市场分析2.1 行业产销状况2.1.1 历史数据 表2.1 2002年汽车工业主要企业销售情况表企 业 名 称2002年销量2001年销量销售增长%汽车企业总计(106家)3248058237688436.65上海汽车工业(集团)总公司61015744894635.91第一汽车集团56549340189640.71东风汽车集团41571427161453.05长安汽车(集团)有限责任公司30757823024133.59北京汽车工业集团总公司18053113653

25、832.22哈尔滨哈飞汽车有限公司17505514177423.47昌河飞机工业公司15019812101824.11天津汽车工业集团有限公司1017997995727.32金杯汽车股份有限公司844837486512.85南京汽车集团有限公司835385571449.94安徽江淮汽车有限公司755255130947.20广州汽车工业集团有限公司644585572315.68江铃汽车集团公司513833730737.73东南(福建)汽车工业有限公司470683002156.78庆铃汽车(集团)有限公司32787302798.28吉利集团临海汽车有限公司2589112646104.74中汽客车有

26、限责任公司200821595225.89西安秦川汽车有限责任公司170185686199.30四川省公路机械厂158741227329.34陕西汽车集团有限责任公司15635899073.92湖南长丰汽车制造股份有限公司15531867479.05河北中兴汽车制造有限公司15393886873.58浙江吉利汽车有限公司140780中国重型汽车集团13068789865.46重庆重型汽车集团有限公司12650756867.15湖北三环专用汽车有限公司12125943728.48郑州日产汽车有限公司10273715843.52金龙联合汽车工业(苏州)有限公司942894280.00成都王牌车辆股份

27、有限公司8796548460.39南京春兰汽车制造有限公司78532830177.49芜湖一汽扬子汽车制造有限公司7382559931.84淄博汽车制造厂72853006142.35常州长江客车集团公司6967619512.46陕西飞机工业(集团)有限公司69559410-26.09江苏亚星客车集团有限公司60366782-11.00湖南汽车轿车厂49686716-26.03郑州宇通客车股份有限公司41781566166.79四川旅行车制造厂360735062.88宁波美日汽车制造有限公司35319056-61.01辽宁黄海汽车(集团)有限责任公司327032121.81四川丰田汽车有限公司3

28、001200949.38东风武汉轻型汽车公司23212633-11.85安徽安凯汽车集团公司21402368-9.63汉阳特种汽车制造厂1902135740.16石家庄华泰汽车有限公司1901666185.44贵州云雀汽车车身零部件有限公司1775161010.25成都新大陆汽车有限责任公司15730广州市龙豹汽车工业有限公司1355649108.78浙江飞蝶客车制造有限公司135313014.00重庆专用汽车制造有限公司124611379.59包头北方奔驰重型汽车有限公司103680628.54湖南省汽车制造有限责任公司103365258.44重庆市渝州汽车总厂92361350.57江西富奇

29、汽车总厂9168734.93湖南省三湘客车汽车集团有限公司8601379-37.64福建新福达汽车工业公司7810沈阳富桑黑豹有限公司72549147.66丹东黄海汽车有限责任公司7050湖北专用汽车制造厂6651574-57.75烟台汽车制造厂6371908-66.61桂林客车工业集团公司63057010.53长沙汽车制造总厂6210山西省汽车工业集团有限责任公司619680-8.97重庆铁马工业集团有限公司60651517.67中国一拖集团有限公司49834743.52金华北方客车制造有限公司48929466.33三江雷诺有限公司48934242.98镇江汽车制造厂4834448.78云南

30、金马农用车制造总厂450454-0.88西安西沃客车有限公司41423973.22福建汽车厂340845-59.76江西消防车辆制造厂304343-11.37中信机电制造公司251507-50.49北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司2182009.00辽宁凌源鸿凌汽车企业集团15591622.22国营万山特种车辆制造厂143224-36.16沈阳飞机工业（集团）有限公司132803-83.56内蒙古北方重型汽车股份有限公司1259235.87郑州轻型汽车制造厂114246-53.66贵州华航汽车制造有限公司1025875.86湖南郴洲南燕汽车厂78203-61.58北京重型汽车制造厂6598

31、-33.67云南金马机械总厂6223169.57江南汽车实业有限责任公司48270-82.22福建八闽汽车总厂442762.96第一汽车集团新疆专用汽车厂41176-76.70北京燕京汽车厂1555-72.73黑龙江泰兴机械制造厂140昆明茶花汽车厂11398-97.24湖南重型汽车制造有限责任公司60唐山汽车制造有限公司210-80.00北京中华汽车制造有限公司055-100.00河北红星旅行车制造厂00松辽汽车股份有限公司00沈阳华源凯马车辆有限公司00沈阳农机汽车工业集团有限公司00本溪重型汽车（集团）有限公司00吉林江北机械厂轿车厂053-100.00南京东风汽车工业（集团）有限公司0

32、0宁波汽车制造厂024-100.00湖北三江车辆有限责任公司00湛江三星汽车制造公司09-100.00成都山鹿汽车厂00四川汽车工业集团公司01095-100.00中国江南航天集团乌江机械厂08-100.00陕西第二汽车制造厂00表2.2 2002年汽车（分车型）产销情况表指标名称2002年生产2001年生产产量增长率%2002年销售2001年销售销售增长率%汽车总计3251225234761638.493248058237688436.65总计中:载货汽车109619780614035.98107661382228430.93其中:柴油载货车86741761106541.9585351961

33、807738.09汽油载货车22878019507517.282230942042079.25其中:重型载货车25284515707360.9724540114698566.96中型载货车1640491564594.85164498167314-1.68轻型载货车53127336210646.7252020036797041.37微型载货车14803013050213.431465141400154.64总计中:客车106420883795527.00104541683313725.45其中:柴油客车15853713647516.1715727213754814.34汽油客车905671701

34、48029.1188814469558927.68其中:大型客车172961149650.45166681143145.81中型客车6457566155-2.396476365932-1.77轻型客车32843226864822.2533289326722424.57微型客车653990549165633.0063109248855029.18总计中:轿车109082070352155.05112602972146356.082.1.2 主要客车企业2002年产销状况表2.3 2002年全国62家主要客车企业产销情况大型客车中型客车轻型客车生产2186958747181618销售2133359

35、512180388统计结果显示，62家客车企业在客车销售中,自制客车销量最大，为210898辆；其中，大型客车自制量为14761辆，中型客车31282辆，轻型客车为164855辆。仅次于自制客车销量的为购买国内底盘一类，共计49242辆；其中，大型客车6057辆，中型客车27915辆，轻型客车15270辆。购买国外底盘组装客车的销量为1093辆；其中，大型客车515辆，中型客车315辆，轻型客车263辆。 2001年大中型客车产销，约在7万辆左右，2002年这一数字已升至8万辆以上。 表2.4 按客车销售流向统计 地区华东中南华北东北西南西北销量819926468144581223121640

36、813765表2.5 按客车销售流向、用途分车型统计车型小型客车城市公交车长途客车旅游客车绞接车无轨电车越野车专用车销量124668493724893913221276160242146822.1.3 销售排名表2.6 2002年112月份国内大型客车行业销售量前五家企业 排 名企 业 销售量（辆）1常州长江客车集团有限公司34752东风汽车公司31263郑州宇通客车股份有限公司23574安徽安凯汽车集团公司15345中汽客车有限责任公司1113表2.7 2002年110月份国内中型客车行业销售量前五家企业 排 名企 业 销售量（辆）1安徽江淮汽车集团有限公司122702中国第一汽车集团公司9

37、1443东风汽车公司86314金龙联合汽车工业(苏州)有限公司56085江苏亚星客车集团有限公司40752.1.4 2003年一季度销售排名表2.8 2003年2月份国内大型客车行业销售量前五家企业 排 名企 业 销售量（辆）1郑州宇通客车股份有限公司7892常州长江客车集团有限公司4543安徽安凯汽车集团公司2714上海申沃客车有限公司2415东风汽车公司149表2.9 2003年2月份国内中型客车行业销售量前五家企业 排 名企 业 销售量（辆）1安徽江淮汽车集团有限公司22222中国第一汽车集团公司11663金龙联合汽车工业(苏州)有限公司10394东风汽车公司10265常州长江客车集团有

38、限公司426表2.10 2002年1月份国内大型客车行业销售量前五家企业 排 名企 业 销售量（辆）1郑州宇通客车股份有限公司7082安徽安凯汽车集团公司2103常州长江客车集团有限公司1714东风汽车公司1365上海申沃客车有限公司102表2.11 2003年1月份国内中型客车行业销售量前五家企业 排 名企 业 销售量（辆）1安徽江淮汽车集团有限公司13752金龙联合汽车工业(苏州)有限公司8353中国第一汽车集团公司6614东风汽车公司4285常州长江客车集团有限公司428表2.12 2003年12月份汽车产量比较表2.13 2003年12月份汽车累计产量同期比较2.2 产业环境 2.2.

39、1 进入壁垒我国大中型客车市场已经形成了一些大型生产企业，具有一定的规模，占据了一定的市场份额。但由于市场竞争意识不强烈，在市场定位、价格定位、销售前后的销售服务及运输及时率等方面存在不少问题；再加上产品更新换代少，因此企业间的兼并、重组、品牌统一等将为新企业创造更多的发展机会。2.2.2 产业扶持汽车工业是党的十四大确定的我国下世纪国民经济的支柱产业，根据国务院发布的汽车工业产业政策分析，国家将会在相当长的时期内对国内汽车工业（包括客车行业）予以重点保护和扶持，并相应给予一系列的优惠政策，因此政策风险较小。2.2.3 成本结构 由于客车生产用原材料主要是钢材、装饰板、油漆等，同时需要大量外协

40、外购配套件。原材料、配套件成本占产品制造成本的70左右，如果“上游企业”供应能力不足或价格上涨，将直接影响客车的制造成本，使公司的经营业绩受到不利影响。2.2.4 资本/劳动密集度目前我国普通客车的生产主要还是劳动和资金密集型生产，但随着国民经济的发展，市场对客车档次的要求会不断提高，客车行业必然向高附加值、高技术含量方向发展。因此要求客车生产企业尽快地加大技术改造力度，更新生产设备，提高技术含量，以顺应行业变革发展的要求。2.2.5 产业波动性客车市场目前的价格较为稳定，但从发展的眼光来看，一方面，根据国外发达国家客车行业发展的特点和经验，客车技术工艺的不断优化、客车性能和档次的不断提高将是

41、发展趋向，客车产品将逐渐向精品化高档化方向发展，因此其市场销售价格也有可能呈上升发展趋势；另一方面，随着市场竞争的不断加剧，客车行业规模效益不断提高，行业成本不断下降，产品价格也可能呈现出阶段性波动的特征。2.2.6 环保因素的限制 客车生产过程中排放出的废水、废气，对环境会产生一定的污染，因而其生产经营会受到政府环保部门制订的环保法规的限制，随着环保要求的提高，这种限制也会加强。2.3 中国客车生产企业引进外资状况表2.14 中国合资合作或引进技术的大中型客车企业项目简介表序号年份中方企业外方企业合资合作内容11982、1986、1999沈飞汽车制造公司（日）富士重工、 （日）日野车体、 （日）日野自动车公司引进两种中型旅游客车车身制造技术，生产高中档客车及客车专用底盘。21986北方车辆制造厂（德）尼奥普兰公司使用尼奥普兰技术、工艺许可证生产北方牌高档豪华旅游客车31988厦门金龙汽车公司（德）奥格斯堡-纽伦堡机器制造公司 引进曼豪华大客车技术，生产金龙-曼豪华大客车41992常州客车厂（美）福莱西宝公司合资成立中国福莱西宝车辆有限公司，生产高档大客车和高档城市公共汽车。51993安微淝河汽车厂（德）赛特立客车公司引进凯斯鲍尔大客车技术生产安凯豪华大