中国机械手市场发展研究报告.doc

1、中国机械手市场发展研究报告一、总量规模在我国，汽车工业仍然是工业机械手主要的使用领域。但我国在工业机械手生产企业中，年产销量在100台以上、产值过5000万元的规模企业非常少，国外大型公司年产量都达5000到10000台，销售额为数十亿美元。工业机械手应用前景极为广阔。目前国内机械手的保有量在4000台左右，并将以每年8001000台左右的速度快速增长。2005年底，我国工业机械手实际安装量为11557台，比2004年底安装量的7096台，增长了63%。增长慢于2004年。2006年底，我国工业机械手实际安装量为17327台，增长47%。2007年底，实际安装量为23900台，增长31%，平均

2、增长45%以上。二、增长速度 2004-2007年中国机械手行业销售收入增长情况单位：千元数据来源：中国市场调查研究中心三、机械手区域市场分析虽然目前国内生产工业机械手的企业并不多，很多产品的生产技术还主要依靠进口，高科技的技术主要还掌握在国际龙头厂商手里。我国本土企业生产的机械手产品还主要流通在中低端市场，因此决定了很多本土生产企业在争夺市场时主要还是采取价格战。随着技术的进步，日臻成熟，会有更多的厂商加入此行业。我国目前比较大的生产企业有上海ABB工程有限公司、沈阳新松机器人自动化股份有限公司、柯马（上海）汽车设备有限公司、青岛欧地希机电(青岛)有限公司等。我国目前国内机械手生产企业分布情

3、况如下：各区域市场份额分布情况数据来源：中国市场调查研究中心机械手行业大规模的企业大部分分布在上海、辽宁等地，占市场份额比较大，其中上海市的企业数量最大，大约7家左右；华东整个地区占全国的56%，其次是东北地区占15.8%。四、产品市场结构 据了解，目前机械手主要分为两大类：用于制造环境下的工业机械手，像焊接、装配、喷涂、搬运等机械手和用于非制造环境下的特种机械手，像水下机械手、农业机械手、微操作机械手、医疗机械手、军用机械手、娱乐机械手等。而中国目前对工业机械手的需求决定了机械手市场的火热。目前在我国应用的机械手主要分日系、欧系和国产三种。日系中主要有安川、OTC、松下、FANUC、川崎等公

4、司的产品。欧系中主要有德国的KUKA、CLOOS、瑞典的ABB、意大利的COMAU及奥地利的IGM公司。国产机械手主要是沈阳新松机械手公司产品。近几年我国机械手的需求量大幅增加，很多企业最近四年在华的销售量超过了前十几年销售量的几倍。如德国CLOOS公司2000年以前在华销售焊接机械手47台，2000年以后的在华销售已经突破121台，销售量翻了近三倍。以前美国是日本机械手最大的进口国，现在中国已成为日本机械手最大的进口国。首钢莫托曼公司到目前为止已为国内用户提供了约一千台机械手。我国焊接机械手的应用主要集中在汽车、摩托车、工程机械、铁路机车等几个主要行业。汽车是焊接机械手的最大用户，也是最早用

5、户。由于我国基础设施建设的高速发展带动了工程机械行业的繁荣，工程机械行业也成为较早引用焊接机械手的行业之一。近年来由于我国经济的高速发展，能源的大量需求，与能源相关的制造行业也都开始寻求自动化焊接技术，焊接机械手逐渐崭露头角。铁路机车行业由于我国货运、客运、城市地铁等需求量的不断增加，以及列车提速的需求，机械手的需求一直处于稳步增长态势。2001年，全国共有各类焊接机械手1040台，汽车制造和汽车零部件生产企业中的焊接机械手占全部焊接机械手的76%。在汽车行业中点焊机械手与弧焊机械手的比例为3：2，其他行业大都是以弧焊机械手为主，主要分布在工程机械（10%）、摩托车（6%）、铁路车辆（4%）、

6、锅炉（1%）等行业。焊接机械手也主要分布在全国几大汽车制造厂，我国焊接机械手的行业分布不均衡，也不够广泛。进入21世纪由于国外汽车巨头的不断涌入，汽车行业迅猛发展，我国汽车行业的机械手安装台数迅速增加，2002、2003、2004年每年都有近千台的数量增长。估计我国目前焊接机械手的安装台数在4000台左右。汽车行业焊接机械手所占的比例会进一步提高。五、产品供给 我国国家“863”机械手技术主题自成立以来一直重视机械手技术在产业中的推广和应用，长期以来推进机械手技术以提升传统产业，利用机械手技术发展高新产业。目前，政府正在使用各种办法加大中国装备制造业在市场中占据的份额，并提供优惠措施鼓励更多企

7、业使用机械手及技术以提升技术水平。国内越来越多的企业在生产中采用了工业机械手，各种机械手生产厂家的销售量都有大幅度的提高。工业机械手2008年、2009年及2010年预计安装量单位：台数据来源：中国市场调查研究中心工业机械手2008年、2009年及2010年预计累计拥有量单位：台数据来源：中国市场调查研究中心六、企业分述上海ABB工程有限公司企业竞争状况分析1、企业基本情况2007年上海ABB工程有限公司基本情况单位：千元项目内容法人单位名称上海ABB工程有限公司法定代表人（负责人）路义普省（自治区、直辖市）上海主要业务活动（或主要产品）1喷涂机械手主要业务活动（或主要产品）2焊接机械手主要业

8、务活动（或主要产品）3年末从业人员合计501全年营业收入合计1367757.59资产总计870806.34工业总产值（当年价格）1181256.38其中：出口交货值174509.57工业增加值937679.09其中：产成品72887.352、企业资产负债分析2007年上海ABB工程有限公司负债分析单位：千元项目内容应收帐款302340.63流动资产合计793757.17流动资产年平均余额722184.30流动负债合计706467.61长期负债合计 0.00负债合计706467.61固定资产合计42131.393、企业经费用分析2007年上海ABB工程有限公司经费用分析单位：千元项目内容营业费用

9、132643.85管理费用57437.74其中：税金55.64财务费用7918.85利税总额174312.054、企业收入及利润分析2007年上海ABB工程有限公司收入及利润分析单位：千元项目内容主营业务收入1367697.78主营业务成本1055294.80其他业务收入59.81其他业务利润59.81营业利润106098.39利润总额111118.445、企业营业外支出分析2007年上海ABB工程有限公司营业外支出分析单位：千元项目内容广告费 0.00研究开发费 0.00劳动、失业保险费826.94养老保险和医疗保险费12396.93住房公积金和住房补贴4162.19本年应付工资总额(贷方累

10、计发生额)39605.89本年应交增值税47104.51本年进项税额87931.69本年销项税额134868.896、企业工业中间投入及现金流分析2007年上海ABB工程有限公司工业中间投入及现金流分析单位：千元项目内容工业中间投入合计256363.35其中：直接材料20312.61制造费用中的中间投入130888.35管理费用中的中间投入36772.54营业费用中的中间投入61586.72经营活动产生的现金流入1305830.27经营活动产生的现金流出1165605.39投资活动产生的现金流入1773.38投资活动产生的现金流出51128.08筹资活动产生的现金流入 0.00筹资活动产生的现

11、金流出84285.7414七、机械手生产进口分析多功能工业机械手进口国家及进口数量变化国家或地区数量（台）金额（万美元）国家或地区数量（台）金额（万美元）日本12694286韩国102304英国3971899加拿大5285德国1461848奥地利18168瑞典228901瑞士5159中国台湾991其他239334合计数量：3320台；金额10577万美元数据来源：中国市场调查研究中心其他工业机械手进口国家及进口数量变化国家或地区数量（台）金额（万美元）国家或地区数量（台）金额（万美元）日本26488853瑞士25401中国台湾23313438法国56369美国1572284中国香港63197德国2412147奥地利40146韩国5541162意大利14108瑞典1411046芬兰9102马来西亚45587其他502638新加坡47447总计687321925数据来源：中国市场调查研究中心